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【改革开放看工行】工行汕头分行创新服务手段支持地方重点基建项目发展

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只读楼主回复 | 倒序排列2018-10-09 11:27     楼主
汕头工行

  国家重大基础设施建设对国内经济社会的发展起到关键性及支撑性的作用。近年来,在国内经济社会高质量发展及民生需求不断提高的背景下,国内重大基础设施建设项目急需提高建设效率以匹配国家、地方经济民生发展的需求。重大基建项目牵动着地方经济的大命脉,项目建设资金充当着其“血液”,只有“血液”的畅通才能永葆经济的活力。随着国内金融和资本市场领域改革的不断深入,金融机构的“全融资”服务为地方重大基建项目提供了更宽广的投融资渠道,充当着“供血器”的角色。其中,“投贷联动”正成为促进国家级地方重大基建项目发展的加速剂。

 

  投贷联动是商业银行以“股权+债权”形式,通过相关制度安排,以投资收益抵补信贷风险,形成股权投资和债权融资一体化的联动服务模式,以实现商业银行、投资机构及企业的共赢。近期,工行汕头分行通过新兴产业基金及传统项目前期贷款相结合的投融资服务,为本地区重大基建项目—广东汕湛高速公路(汕头至揭西段)项目提供全融资一体化的金融服务,发挥了国有银行在支持地方基础设施建设中的积极带头作用,扩大了地方重点基建项目的资金渠道,该项目实现了良好的社会示范效应和投资价值。

 

  广东汕湛高速公路(汕头至揭西段)项目是广东省高速公路网络“十二五”规划建设的重点工程,也是广东高速公路网规划中“第二横”汕湛高速公路的起点段。项目总投资117.46亿元,主线全长86.587km,起点为汕头市濠江区滨海新城,终点为揭阳市揭西县大溪镇在地图中查看,途经汕头市濠江区、潮阳区、潮南区和揭阳普宁市、揭西县,是连接珠三角的重要通道,也是粤东区域内部的互通通道。该项目可极大地促进广东省粤东地区经济加速发展,同时也是完善广东省高速公路网、优化广东东翼地区路网布局、构筑汕头市及揭阳市公路网主骨架的需要。项目的建成将进一步加强汕头、潮阳、潮南、普宁、揭西城市间联系、促进区域城市化、工业化的发展及促进汕头广澳港区的发展。该项目因有利于提升项目途径地区经济民生发展水平,经广东省发改委审核后确定为全省100个重点基建投资项目之一,已成功入选省重点基建项目库。

 

  为履行国有银行信贷资源配置大力满足国家及本地区重大项目建设资金需求的社会使命;同时落实总省行打造“精品投行、投贷联动”的工作方针,该行以广东省发改委组建“广东省基础设施基金”的重大举措为营销契机,通过市场化组合式基金的业务投资模式,成功推荐总行资金(后期由广东省基础设施基金置换)出资10亿元投资中铁交投汕湛高速产业基金,以股权投资的方式满足该项目资本金需求。该基金是该行参与的首支基建类市场化组合式基金,是该行投行业务由融资向投资转型的重要突破,进一步树立了该行在本地区股权融资业务的品牌形象。随后,该行乘胜追击,以系统内银团贷款的方式,为该项目运营方申请表内项目前期贷款3.6亿元并成功获批,顺利提供了“股权+债权”全方位、一体化的金融服务。

 

  去年以来,广东省发改委为促进广东省内基础设施建设及经济结构转型升级,着力解决辖内基建项目供给总量不足、区域分布不均、建设效率低及社会资本参与度低的问题,联合了广东省工行在内的13家社会资本合伙人,牵头组建了广东省基础设施专项基金,首期投资规模4000亿元,用于解决辖内重点基建项目资本金筹措问题,以加快项目建设进度。基金投资对象依据省发改委项目库滚动实施,首批经审核入库的项目达100个,基金投资项目可享受省财政专项贴息政策。该基金充分发挥政府资金的杠杆效应并提高了社会资本参与基建项目的积极性。自下半年拟筹备设立省基建基金以来,该行积极跟进,未雨绸缪,在该基金尚未成立之前,率先成立了以该行主管行长为带头人的专项营销团队,对省基建基金组建方案及优惠政策进行内部研究并做好营销规划工作。该行以项目库清单为指引,以项目投资方为中心,对本地区首批入选省发改委重点基建项目库的基建项目进行精准化营销,深挖项目投资方信息并积极走访,利用该行在本地区建立的大行优势,创造及引导客户需求,对目标项目及客户做到持续营销和金融服务的快速对接。

 

  在营销过程中,该行了解到广东汕湛高速公路(汕头至揭西段)项目因资本金未到位,导致项目存在建设进度缓慢的现状。迅速了解项目详情并与项目公司开展初步洽谈,为提升合作沟通的层级,该行邀请上级行联动营销,向该项目大股东、总行级优质客户中铁交通投资集团有限公司面对面介绍省基建基金实施方案及商谈项目投资方案设立事项。中铁方对于资本金投资模式下的期限、价格成本、利润分配方式及投资会计科目认定等要素提出了明确的要求,使基金交易结构设计变得复杂化。在上级行的指导下,该行全程参与了基金投资方案的设计,面对客户的多方面需求,服务团队自学业务所涉及的法律相关条款、税务条款及会计准则知识,以此不断对基金投资方案进行改进,务求投资方案合规可行。经过银企双方多轮沟通,该行最终制定了基金合伙人分级认缴投资份额、由劣后方投资期限内分期实缴出资份额的基金投资方案。在省基建基金尚未成立前,该行为满足项目建设的时效性,决定先行推荐总行资金作为优先级LP出资10亿元,连同中铁方的劣后级资金共同投资设立中铁交投汕湛高速产业基金,对项目运营方进行股权投资(持有项目公司50%股权),资金最终投向广东汕湛高速公路(汕头至揭西段)项目建设。该行服务团队凭借着专业化的素养和积极的服务态度,使该基金投资方案在各家银行的竞争中胜出。而后,基于前期银企双方建立的良好沟通基础,后续客户主动邀请该行参与到该项目前期贷款的合作中来。该行项目服务团队齐头并进,与时间赛跑,最终在短时间内同时上报组合式基金及表内项目前期贷款业务流程并分别通过上级行审批,获得同意我行资金作为优先级LP出资10亿元进行股权投资及向项目公司发放项目前期贷款3.6亿元的业务批复,以此实现对该项目的“全融资”一体化金融服务,以实际行动支持地方重大基础设施工程建设。

 

  以“全融资”服务为抓手,该行综合运用“商行+投行”、“表内+表外”、“股权+债权”等多种形式、多种产品发挥国有银行在支持地方重大基建项目建设及地方实体经济发展的积极作用。同时,项目融资也是银行信贷利润增长的着力点,此次工行汕头分行通过投贷联动、股债并举的方式全面出击,一举多得,不仅拓宽了地方重点基建项目的资金来源渠道,也加速了自身信贷业务结构的转型,实现了投融资业务的同步发展。通过汕湛高速公路(汕头至揭西段)项目,增强了政府及客户对该行投融资业务开展能力的肯定,也对该行后续投行业务的创新开拓及商行业务的稳步发展起到了重要的引领和保障作用。

 

              (中国工商银行 2018-10-09)

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